一、開(kāi)戶寄送材料
托管銀行提供材料：
1、 加蓋公章的托管銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。
2、 加蓋托管銀行公章的企業(yè)年金基金托管人資格證書(shū)復(fù)印件。
3、 加蓋托管銀行公章的已在勞動(dòng)保障部門備案的“關(guān)于××企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函”復(fù)印件。
4、 加蓋托管銀行公章的××企業(yè)年金托管合同首頁(yè)及尾頁(yè)。
6、 加蓋托管銀行公章的“托管人××企業(yè)年金計(jì)劃投資資產(chǎn)”賬戶開(kāi)戶證明。
7、 賬戶類業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
投資管理人提供材料：
2、加蓋公章的投資管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。
3、加蓋投資管理人公章的企業(yè)年金基金管理人資格證書(shū)復(fù)印件。
5、交易類業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
二、填寫(xiě)印鑒卡
1、投資人名稱：××企業(yè)年金計(jì)劃
2、通訊地址：客戶預(yù)留對(duì)賬單的寄送地址
3、郵政編碼：對(duì)賬單所在區(qū)域的郵編
4、授權(quán)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話：托管銀行或投資管理人的授權(quán)經(jīng)辦人
5、印鑒啟用日期：開(kāi)戶日期
6、預(yù)留印鑒：托管銀行或投資管理人的公章和私章
7、托管銀行或投資管理人單位公章。
三、托管銀行變更
1、加蓋受托人公章的托管銀行變更說(shuō)明。
2、加蓋公章的新托管銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、加蓋新托管銀行公章的企業(yè)年金基金托管人資格證書(shū)復(fù)印件。
4、加蓋新托管銀行公章的已在勞動(dòng)保障部門備案的“關(guān)于××企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函”復(fù)印件。
5、加蓋托管銀行公章的××企業(yè)年金托管合同首頁(yè)及尾頁(yè)。
7、賬戶類業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
8、加蓋新托管銀行公章的“托管人××企業(yè)年金計(jì)劃投資資產(chǎn)”賬戶開(kāi)戶證明復(fù)印件。
四、投資管理人變更
1、加蓋受托人公章的投資管理人變更說(shuō)明。
2、加蓋公章的投資管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、加蓋投資管理人公章的企業(yè)年金基金管理人資格證書(shū)復(fù)印件。
4、加蓋投資管理人公章的已在勞動(dòng)保障部門備案的“關(guān)于××企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函”復(fù)印件。
6、交易類業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
五、計(jì)劃名稱變更
1、加蓋托管銀行公章或預(yù)留印鑒變更后的“關(guān)于××企業(yè)年金計(jì)劃確認(rèn)函”復(fù)印件。
六、企業(yè)年金銷戶
1、加蓋受托人公章的注銷年金賬戶文件或者說(shuō)明函。
2、經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件。
